Deutscher Flugmarkt unter Druck - BER kommt bisher relativ glimpflich davon
Aktuell ist die Branche ordentlich in Aufruhr. Bei der Lufthansa soll große Unzufriedenheit mit Frankfurt vor allem aber München bestehen. Der Fraport werde intern als "Moloch am Main" bezeichnet, wohingegen der CEO den Strauß Airport sogar als aktuell "schlechtesten Flughafen Europas" sehen soll. Es gab zumindest kein Dementi und tatsächlich verlagert die Kranich-Airline aktuell sogar schon Langstreckenflieger von der Isar an den Main (klar hängt auch mit dem Mangel an neuen Boeings zusammen). Der Berliner Tagesspiegel wollte angesichts dieser Gemengelage gleich mal den BER als potentielles Ersatzdrehkreuz ins Spiel bringen, doch die Lufthansa winkt nur müde ab: Eher werde man zunehmend Flieger im Ausland stationieren, wo es sich wirtschaftlich besser lohnt (aktuell befindet sich über die Hälfte der 800 Jets im Inland, was sich nun zunehmend verschieben könnte).
Damit bläst der unangefochtene Marktführer nun ins gleiche Horn wie der Rivale - fast schon Erzfeind - Ryanair. Die Iren haben gerade erst fast schon genüsslich ihre Rückzugspläne inszeniert: Wie sonst bei neuen Verbindungen präsentierte man ein buntes Schild mit diversen Kürzungen. Und da wirken die Streichungen am BER auf den ersten Blick vergleichsweise fast schon mild: -10% in Köln, -20% am BER, -60% in Hamburg und -100% in Dresden, Leipzig und Dortmund (wobei es aber zumindest in Sachsen ohnehin kaum Flüge gab - sieht so halt trotzdem beeindruckender aus). Süffisant ließ Ryanair noch wissen: Während die deutschen Passagiere leider nicht so leicht ausweichen könnten und nun die teuersten Preise Europas zahlen müssten, könnten die Airlines dies eben schon.
Und während Eurowings die Einbußen der Konkurrenz zumindest am BER und zumindest öffentlich bisher eher als Wachstumsimpuls nutzte, wird die Lufthansa-Tochter nun umgekehrt in Hamburg ebenfalls massiv kürzen (1.000 Flüge). Hamburg hatte es gewagt, neben den stark steigenden staatlichen Gebühren auch die eigenen Flughafengebühren moderat anzuheben - und das in einer Zeit wo die Airlines aufgrund von Lieferengpässen und Wartungsstaus ohnehin zu wenige Flieger an den Markt bringen können und diese Not strategisch nutzen, um die verschiedenen Länder und Airports gegeneinander auszuspielen. In Hamburg wird laut Analysten nun ein Exempel statuiert. Bei Ryanair ist für die mitspielenden/einknickenden Standorte wie Schweden dagegen von "pragmatischen und zukunftsorientierten Entscheidungen" die Rede und dort werden die abgezogenen Jets dann entsprechend auch installiert.
Luftfahrtexperten raten jedoch dazu, sich nicht zu stark unter Druck setzen zu lassen. Spätestens wenn die Ausstattung der Airlines mit neuen Flugzeugen sich verbessere, sei der Deutsche Markt mit Sicherheit wieder deutlich stärker gefragt (man darf mE auch daran erinnern, dass die gesamte Dynamik inklusive Rückzug und anschließender Erholung schon länger exakt so vorausgesagt wurde). Es wird hier also auf allen Seiten gepokert und eben auch auf Zeit gespielt. Die Politik lässt sich zumindest so weit bewegen, dass sie die für 2025 angekündigte Gebührenerhöhung doch leicht abfedern könnte (diese war ein zentraler Kritikpunkt von Ryanair und Co).
Absehbar wird die Entwicklung an den verschiedenen Standorten alsosicher noch spannend werden, wobei der BER aus folgenden Gründen zumindest nicht ganz so stark unter Druck steht wie andere Standorte:
Zunächst einmal sind Billigflieger sind am BER generell nie ganz so angekommen wie einst bei Tegel und Schönefeld der Fall und es gab ja als Reaktion auf die höheren Gebühren auch bereits frühzeitig gezielte Einschnitte bei Ryanair und easyJet - obwohl man zugleich eine starke Nachfrage spürt. Und dann verfolgen die 3 Hauptkonkurrenten Eurowings, easyJet und Ryanair in Berlin auch einfach keine einheitliche Linie.
- Zuletzt hat Eurowings den Rückzug der Konkurrenten gleich mehrfach genutzt, um ihrerseits deutlich zu wachsen und frei werdende Marktanteile zu übernehmen und die Konkurrenz damit unter Druck gesetzt.
- Dagegen hatte easyJet nach dem größeren Cut in 2022 zuletzt neben langsam aber stetig wachsenden Verbindungen und Passagierzahlen nach einem erfolgreichen Launch im UK auch in Berlin zuletzt begonnen Reisepakete als neues Geschäftsfeld anzubieten. Zudem hat man erst kürzlich einen eigenen Wartungshangar eröffnet, womit der BER ohnehin eine vergleichsweise wichtige Basis darstellt.
- Auch Ryanair hatte gerade erst wieder deutlich mehr Kapazitäten geschaffen und ebenfalls die Errichtung eines Wartungshangars ausgehandelt.
In dem Kontext ist es mE schon spannend, dass Ryanair trotz großer PR-wirksamer Abrechnung mit Deutschland am wichtigsten Standort Berlin diesmal vergleichsweise eher moderat reduziert und auch nur diffuse Aussagen über mögliche weitere Kürzungen am BER äußert (etwa auch nicht darüber, ob man den Hangar nun ggf. doch streicht), während easyJet noch gar kein Statement abgegeben hat. Ich denke, dass man Lufthansa/Eurowings an diesem attraktiven Standort nicht noch mehr das Feld überlassen(und somit auch höhere Preise und Margen ermöglichen) möchte und daher eine moderate/gemäßigte Strategie fährt.
Sehr solider September am BER
Und dass der BER tatsächlich weiterhin gefragt ist, zeigen auch die Septemberwerte. Nachdem das Wachstum im August etwas abgeflacht war (+7,7% PAX), hat man nun wieder die für das Gesamtjahr geplanten 8% deutlich übertroffen und mit 9,1% Zuwachs gegenüber 09/23 die Wachstumsquote 2024 ein Quartal vor Jahresende bei knapp 11% stabilisiert. Mal sehen, ob es am Ende noch für ein zweistelliges Wachstum reicht. Das besagte 8%-Ziel wird jedenfalls ziemlich sicher übertroffen werden. Auch interessant: Durch diverse Messen und Events hatte man im September erstmals fast 100.000 PAX an einem einzigen Tag und damit die Rekordwerte vom EM-Sommer nochmals ein Stück übertroffen. Gerade auch der Frachtverkehr weist zudem trotz abflachender Wachstumskurve weiterhin starke Zuwächse auf (+24,5% in 09/24 sowie +33,8% für 01-09/24).
BER mit moderaten Zuwächsen und zunehmenden Perspektiven auf der Langstrecke
Gerade in diesem Feld kann sich der BER neben den beiden großen Drehkreuzen immerhin als best of the rest behaupten:
- Condor erweitert Berlin-Dubai noch vor offiziellem Start zur ganzjährigen Verbindung. Eigentlich sollte die zum 28.10. startende Verbindung zunächst wohl nur saisonal bedient werden, wird nun aber auch über den 2.5. hinaus ganzjährig täglich buchbar bleiben.
- Bei Eurowings bleibt es zunächst bei den bekannten Plänen für Dubai und Dschidda, die wieder bzw. neu starten. Auf der Dubai-Verbindung wird man dann mit dem genannten Condor-Angebot konkurrieren, bei Flügen nach Dschidda mit flynas, welche die Verbindung schon letzten Monat neu aufgenommen hatte.
- Qatar Airways fliegt bereits seit 2.10. nun 18 mal statt 14 mal wöchentlich nach Doha.
- Durch die weiter angebotenen Verbindungen nach Peking und Singapur verschiebt sich der Fokus bei den Langstrecken immer mehr Richtung Osten, wo jetzt eine ganze Reihe starker Drehkreuze angeflogen werden. Noch keine neuen Signale gibt es indessen bezüglich Südkorea, Indien, Vietnam, Thailand und Co. Aber die Gerüchte und Anzeichen scheinen sich eher zu verdichten als aufzulösen.
- Richtung USA/Kanada ist es bisher mehr oder weniger ein Nullsummenspiel. Es bleibt bei einer ganzjährigen NY-Verbindung von United Airlines und zwei leicht ausgeweiteten saisonalen Angeboten von Delta Airlines und Norse. Für den Winter wird Norse dafür wieder Miami anfliegen, wohingegen LA und Washington DC nicht neu angeboten werden. Auch bezüglich Kanada gibt es bisher noch nichts neues,.
- Laut einem Luftfahrtexperten wollen eigentlich wohl längst genügend Amerikaner nach Berlin (und die bevorzugen bekanntlich Direktverbindungen), um die Flieger zu füllen. In umgekehrter Richtung fehlt es im direkten Einzugsgebiet aber noch an Nachfrage. Durch die kleineren neuen Flugzeuge mit entsprechenden Reichweiten sei aber dennoch mit einer Zunahme zu rechnen (neben dem BER auch u.a. in Hamburg oder Stuttgart).
- Laut einem BER-Sprecher steht man tatsächlich schon mit diversen Airlines im Asien, dem Mittleren Osten sowie Nordamerika in Verhandlungen über die Aufnahme von Direktverbindungen. In diesen Märkten gebe es "definitiv Interesse an einer direkten Anbindung nach Berlin". Die neuen Flugzeugtypen spielen dabei wohl tatsächlich auch eine entscheidende Rolle. Das passt auch zu dem Interview mit Frau von Massenbach.
Quellen:
Morgenpost Print, aerotelegraph.com, BZ
Fazit: Im Winter wird es also immerhin 7 Langstreckenverbindungen (oder je nach Lesart 4 Langstrecken + 3 Mittellangstrecken) geben, wobei die meisten Verbindungen auf den Mittleren Osten entfallen (Doha, Dubai, Dschidda) und jeweils zwei auf Asien (Peking, Singapur) und Nordamerika (NYC, Miami). Richtung Osten etablieren sich dabei zunehmend eher ganzjährige Angebote, bei den Transatlantikflügen trifft das bisher nur auf eine Airline bzw. Verbindung zu. Indessen darf man gespannt sein, welche Ankündigungen in den kommenden Monaten noch folgen und ob die genannte Reihenfolge bzgl. Verhandlungen in "Asien, Mittlerem Osten und Nordamerika " mehr als nur Zufall war...
Royal Jordanian Airlines nimmt wieder zweimal wöchentlich Verbindung nach Amman auf
Es ist keine neue Langstrecke/Mittellangstrecke aber immerhin kehrt eine interessante Interkontinentalstrecke sowie eine Airline bzw. ein Airport mit attraktiven Umsteigeoptionen zurück.
Quelle airportzentrale.de